【無料セミナー】Salesforceを使った予実管理セミナー&自習室

Salesforceを使った予実管理セミナー&自習室

Salesforceをもっと使いこなす!

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Salesforceの管理者として、これからスキルを身につけていこうと考えていらっしゃる方々向けに無料セミナーを開催します。

以下のようなことでお悩みではありませんか?
・Salesforceで案件管理は行なっているが、予実管理については使い勝手や見やすさで昔から利用しているExcelを捨てられない。
・締日が近付くに連れ、今この瞬間の予実状況をリアルタイムに何度も確認したいのに、営業から情報集めて、Excelで集計してグラフ化するのに追われてしまい...結局状況把握はいつも後回し。
・Salesforceで営業フォーキャスト管理はしているが、会社の上層部からは「日々の予算に対する営業フォーキャスト」を一目で分かるグラフで見たいと言われている。

今回のセミナーでは、このようなSalesforce管理者様のお悩みを解決するために、「Salesforceを使った予実管理」の実装事例をご案内します。

ハンズオン形式で行いますので、疑問点をその場で質問して解決することができます。
また、パソナテキーラ が別途開催している個別自習室を合わせてご利用いただくことにより、セミナーで消化できなかった部分の解決や、カバーできなかった機能についても知識を深めることができます。

もしご興味がございましたら、ぜひフォームからお申し込みの上ご参加ください。

セミナー概要

開催日時 第1回 2019年5月23日(木) 15:00-17:00 (終了)
     第2回 2019年6月13日(木) 10:00-12:00 (終了)
               第3回 2019年7月11日(木) 10:00-12:00 (終了)
               第4回 2019年8月  2日(金) 10:00-12:00 (募集中)

定 員  各回とも15名まで
     ※お早めにお申し込みください。

開催場所 パソナグループ TRAVEL HUB MIX
     ※JR東京駅 八重洲南口より徒歩5分(アクセス

受講対象 社内でSales Cloudを導入済みあるいはこれから導入予定のシステム管理者の方
     営業フォーキャストに対する予実管理や報告業務は、いまだにExcelで運用している方
     自社特有の売上管理の実現は難しいと思われているSalesforce管理者の方

持ち物  Wifiに接続可能なPCやタブレット端末

参加費用   無料

申し込み お申し込みフォームよりご登録ください。

     ※参加希望者多数の場合は 初めて受講されるお客様を優先する場合がございます。
      その際は、弊社より改めてご連絡申し上げます。

当日のアジェンダ

ビジネスモデル別予実管理手法について

Salesforceで予実管理を行う上で陥りがちな失敗例からSalesforceで管理すべき売上管理業務範囲についてご紹介します。

売上管理をBooking(契約ベースの売上管理)とRevenue(進行基準や納品ベースの売上管理)の2パターンでSalesforceソリューションと表現したいグラフイメージ別のレポートダッシュボード作成方法についてご説明します。

ハンズオントレーニング

本セミナーはハンズオン形式で行うセミナーです。
パターン別予実管理方法に基づいたカスタムオブジェクトとレコードタイプ、レポート作成方法についてハンズオン形式でご説明します。

個別自習室

セミナー参加者に当日日程をご案内いたします。

※個別自習室に関するご注意
・参加人数によりましては、参加者全員に対してマンツーマンでのサービス提供をお約束できない場合がございます。
・1社につき1つの質問とさせていただきます。また、1つの質問に対する対応時間は約20分です。
・個別自習室でのご質問・ご相談の対象および範囲は以下の通りです。
 - 対象:SalesCloud、ServiceCloud、CommunityCloud、Salesforce Platform(Force.com)
 - 範囲:「ポイント&クリック(標準
機能)」で設定できる範囲の内容
・以下のことに関するご相談やご質問は承ることができません。あらかじめご了承願います。
 -開発系(Visualforce、Apex、フロー、Heroku) や Pardot、MarketingCLoud、AppExchange製品に関するご質問やご相談
 -コンサルティングサービスの範疇となるようなご質問およびご相談

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