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【さらに活用】Salesforceを使った予実管理セミナー *個別自習室参加権付き

本セミナーの申し込みは終了いたしました

※10月度開催は、まことに勝手ながら中止といたします

Salesforceをもっと使いこなす!

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Salesforce は単なる道具にすぎません。
実績を上げ、導入当初に期待した効果を実感するためには ”どう使うか”  が大事です!

とはいえ、こんなお悩みをお持ちの管理者様、ユーザ様 が多くいらっしゃるのも現実です。

・Salesforce で案件管理を行なっているが、結局最後は Excel 集計してしまっている。

・リアルタイムで実績をグラフで確認したいと上長に言われるが、現場担当者が
 逐次、数字を入力してくれないので、集計ができない。

・経営層が Salesforce の操作を難しいと誤解していて、会議のたびに Word や
 PowerPoint で報告書を作らなければならない。

・営業担当者本人ですら、自分の現在の目標達成度や売上を把握できていない。

本セミナーでは、弊社が過去2年間で300余社様をご支援した経験を踏まえ「Salesforceを使った予実管理」の実装方法や支援事例をお伝えします。ハンズオン形式で設定操作を行いながら講義を進めますので、疑問点もその場で解決できます。

 

セミナー参加に加え、パソナテキーラが別日程で開催中の「個別自習室」をセットでご利用いただくことで、セミナーで未消化の疑問解消、カバーできなかった機能についても見識を深めることができます。
Salesforceの導入効果を高めるために、ぜひこの機会をご利用ください。

これから Salesforce の導入を検討している方々や、Salesforce システム管理者の方々、
パソナテキーラで「基本のキ」を学んでみませんか?

登録フォームからお申し込みの上、ぜひご参加ください。

 

セミナー概要

開催日程 9月度セミナー  2019年09月12日(木) 10:00-12:00(終了)

     10月度セミナー  2019年10月10日(木) 10:00-12:00(中止)

     ※個別自習室は、別日程での開催となります。

定 員  各回とも15名まで
     ※参加希望者多数の場合は初めて受講するお客様を優先する場合がございます。
      その際は、弊社より改めてご連絡申し上げます。

開催場所 パソナグループ TRAVEL HUB MIX
     ※JR東京駅 八重洲南口より徒歩5分(アクセス

受講対象 ・Sales Cloud を導入済/導入予定の経営層、システム管理者の方

     ・営業の予実管理や報告業務を Excel から Salesforce に切り替えたい方

     ・自社特有の売上管理の実現は難しいと思われている Salesforce 管理者の方

     ※同業他社の方はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

持ち物  Wifiに接続可能なPCやタブレット端末

参加費用   無料

申し込み お申し込みフォームよりご登録ください。

スケジュールおよびアジェンダ 

【セミナー
 10:00〜12:00

◆ビジネスモデル別予実管理手法について
・Salesforceで予実管理を行う上で陥りがちな失敗例
・Salesforceで管理すべき売上管理業務範囲について
・Booking(契約ベースの売上管理)
・Revenue(進行基準や納品ベースの売上管理)
・グラフイメージ別のレポートダッシュボード作成方法

◆ハンズオントレーニング
パターン別予実管理方法に基づいたハンズオン演習
・カスタムオブジェクト作成方法
・レコードタイプ作成方法
・レポート作成方法

◆最後に
・社内展開と定着化に向けた、もっとも重要な5つのポイント

個別自習室
 ※翌週以降で、
  任意申し込み

講義後にエントリー可能な開催日時をご案内いたします。
※通常は火曜日に開催。原則1セミナー参加に対し、1コマの自習室に申し込みが可能となります。

※個別自習室に関するご注意
・参加人数によりましては、参加者全員に対してマンツーマンでのサービス提供をお約束できない場合がございます。
・1社につき1つの質問とさせていただきます。また、1つの質問に対する対応時間は約20分です。
・個別自習室でのご質問・ご相談の対象および範囲は以下の通りです。
 - 対象:SalesCloud、ServiceCloud、CommunityCloud、Salesforce Platform(Force.com)
 - 範囲:「ポイント&クリック(標準機能)」で設定できる範囲の内容

・以下のことに関するご相談やご質問は承ることができません。あらかじめご了承願います。
 -開発系(Visualforce, Apex, フロー, Heroku)やPardot, MarketingCLoud, AppExchange製品に関するご質問やご相談
 -コンサルティングサービスの範疇となるようなご質問およびご相談

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