Salesforce 運用の負担をアウトソーシングで軽減

Salesforce半常駐運用代行サービス

リモート(オンライン)と訪問を組み合わせ、お客様の代わりにSalesforce環境を運用します。

Salesforceの運用をアウトソースしたいけど、フル常駐までは必要ない。
そのようなお客様に最適な運用代行サービスです。

こんな時には、運用のアウトソースで負荷軽減を!

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担当者が退職したため
運用できる人がいなくなってしまった

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本業が忙しく、
Salesforceの運用に手が回らない

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ナレッジ不足で、ちょっとした
追加や変更にも時間がかかる

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組織や事業の変化に追随できておらず
放置したままになっている

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専任の担当者を
配置する余裕がない

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SaaSだから簡単だと思っていたが、
想定よりも複雑で難しい

Salesforce半常駐サービスのメリット

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電話・メール・TV電話で作業依頼が伝わる

環境に応じて、電話やメール、その他のリモートツールにより作業を依頼することができます。文字だけでは難しい内容も、すぐそばで話すように伝わります。

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フル常駐の運用代行サービスよりも低コスト

Salesforceの運用をアウトソースしたいけど、フルタイムの常駐は必要ない。 そのような場合に、低コストで利用できる最適なサービスです。 ヘッドカウントも気にせず安心してご利用いただけます。

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お客様専任の担当者が対応

運用を代行するのはお客様専任のSalesforce管理者です。お客様の業務を理解して継続的に運用するので、安心して任せられます。


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リモートでお客様の環境にアクセスして運用代行

お客様の Salesforce 組織(本番環境また は sandbox 環境)にリモートでアクセスし、 作業を行います。直接確認・設定するので、 常駐と同レベルの対応が可能です。


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担当者は全員Salesforce管理の有資格者

運用担当者は、全員が「Salesforce 認定 アドミニストレーター」または「Sales force 認定 Platform アプリケーションビ ルダー」の資格を保有。Salesforce に精通しているだけでなく、お客様先での常駐運用経験もあり安心です。

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定期的な打ち合わせでコミュニケーション

オンラインでは伝わりにくいという不安は、定例の打ち合わせにより解消。お客様先にて対面で会話していただくことで、課題を確実に伝えることができます。


主な作業内容

Salesforceの認定資格を有したお客様専任の管理者が、 以下のような作業を代行します。

 

定着化支援
Salesforce運用保守支援

  • レポート/ダッシュボードの作成や作成手順の説明
  • データ移行/データクレンジングのサポート
  • ユーザーの管理、ロール/プロファイルの設定
  • 操作マニュアルの作成 など
Salesfore機能改善支援
(標準カスタマイズ)
  • カスタムオブジェクト、カスタム項目の追加、変更、削除
  • プロファイル、レコードタイプ、ページレイアウトの設定
  • 入力規則や選択項目の設定、承認プロセスの設定
  • ワークフロー、プロセスビルダー など
〈補足〉
・ ご契約は労働者派遣契約となります
・ サービス提供時間は、月~金(土日祝除く)、9:30~17:00となります。
・ セールスフォースのライセンス(システム管理者権限)の貸与をお願いします。
・ 作業に必要なPC、ネットワークは原則弊社でご用意いたします。セキュリティ上問題がある場合は別途ご相談ください
・ ご訪問は、週に一回程度、お打合せや貴社での必要な作業を実施いたします。
・ 訪問の移動時間は、週に一回に限りサービス提供時間としてカウントしません。ただし片道45分以内に限ります。
・ 訪問の交通費は、週に一回 往復に限り当月の費用に含みます。
・ 作業のご報告は、週に一回程度 日々の作業内容と作業時間をご報告します。
・ 作業(タスク)管理は、弊社のポータルサイト「AGORA」をご利用頂きます。
・ サービス提供時間は、弊社に責任がある場合を除き翌月に繰越しはできません。

 

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「Salesforce半常駐運用代行サービス」のメリットや作業内容について記載したカタログです。

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